ویکتوریا گرانت، خواننده بیکار، در کافه‌ای در پاریس دهه ۱۹۲۰ با مرد همجنس‌گرای پر زرق‌وبرقی که به تازگی اخراج شده آشنا می‌شود. او ویکتوریا را متقاعد می‌کند تا برای پیدا کردن کار، خود را به عنوان مردی جا بزند که ادای زن‌ها را درمی‌آورد. این نمایش در یک باشگاه شبانه محلی به شدت موفق می‌شود، اما زمانی که کینگ مارشان، یک گانگستر و صاحب باشگاه شبانه اهل شیکاگو، عاشق او می‌شود، اوضاع پیچیده می‌شود. فیلم‌برداری شده به صورت زنده در برادوی، ۱۹۹۵.